兴业投资:美联储加息仍无期 黄金临界点遇中东局势升温

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2014年7月10日

隔夜美联储会议纪要几无新意,美元指数冲高回落跌破80关口水平,为当日稍早已经强势整理于1320美元/盎司上方蓄势待发的国际现货黄金提供了强大上行动能,最高上探1332.30美元/盎司,且没有出现明显回调。美国Comex-8月期金收涨7.8美元,报每盎司1324.30美元。

美联储会议纪要显示,美联储对经济状况保持乐观,大部分委员认为经济、劳动力市场和通胀领域的风险广泛平衡。美联储表示,如果经济前景能够维持,将在10月结束购债,同时许多委员希望在首次加息时或之后结束债券再投资。不过,美联储似乎并不愿意给公众过多慰藉,对何时启动加息仍没有提供任何线索。总体来看,美联储会议纪要呈中性,但宽松立场没有改变。

美联储会议纪要进一步削弱了金价下行的压力,于此同时,巴以冲突再起,或使得黄金再次彰显避险魅力。周初以来以色列不间断对加沙地带实施空袭,已造成27人死亡,超过100人受伤,是2012年加沙战事之后规模最大的一次冲突。巴以冲突难以靠自身力量解决,将关注美国方面的态度。

此外,印度方面周三称,印度新政府将可能在7月10日提交的预算案中将黄金进口关税从10%下调至6%,刺激2014年下半年黄金进口的增长。由于印度总理莫迪所在的人民党5月执政以来,市场对此预期较高,印度国内黄金相关溢价已经出现回落,不过,黄金今年3月以来下跌却一直未能寻得实物盘支持,若印度下探黄金进口关税,从实物需求来看将利好黄金。

当前黄金已经面临技术突破点,而短期基本面利空因素减弱,潜在利多消息或为金价提供上行动能。同时,后半周缺乏重要事件风险,金价若能维持当前的强势震荡,也将有利于最后上行突破。日内关注美国上周初请失业金人数,预计对金价影响有限。

技术上,金价自1310上方持稳震荡走高,当前逼近前期高点1333.25,小时图上金价维持高位强势震荡,均线系统多头排列良好,将有望推动金价重测该档。日图依旧维持高位整理格局,但金价在上行的20日均线上方连收两日十字星后收录带较大实体的大阳线,本身就是一个强势信号,上行突破近期震荡区间顶部的概率较大。倾向逢低做多,支持关注1321,强支持1310/06,首先看向1333下方,上破1333.25跟进看向1340。

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