江淮汽车重组方案出炉 江汽集团作价64亿整体上市

来源:网通社合作数据源-期指2014-07-10分享到:微信微博

江淮汽车(行情,问诊)发布重组预案,公司拟通过向江汽集团全体股东发行股份的方式吸收合并江汽集团。重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车,江汽集团将予以注销。公司股票11日复牌。

7月10日晚间,停牌近三个月的江淮汽车发布重组预案,公司拟通过向江汽集团全体股东发行股份的方式吸收合并江汽集团。重组完成后江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车,江汽集团将予以注销。公司股票将于7月11日复牌。

方案显示,江汽集团母公司净资产账面值20.86亿元,预估总值为63.98亿元,预估增值率为206.71%。按照调整后本次发行价格10.12元/股计算,本次发行股份数量约为6.32亿股,鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销,本次交易实际新增股份约为1.77亿股。

同时,江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元,发行价格不低于9.11元,预计发行数量不超过6542.26万股。上述重组完成后,江淮汽车的实际控制人仍为安徽省国资委。

公告称,近年来,江汽集团实现了快速发展,企业整体实力不断增强,其各子公司业务涉及汽车整车生产板块以及零部件板块等,涵盖研发、生产、制造、营销及售后服务等汽车行业全产业链的各个环节。公告显示,江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车(行情,问诊)20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权和江淮汽车融资15%股权等。

江淮汽车表示,本次重组完成后,公司将集整车生产及汽车零部件业务于一体,将实现江汽集团汽车相关业务整体上市,一方面,有利于凝聚集团内核心优势资源,获取规模效应,提升上市公司核心竞争力;另一方面,有利于实现集团内企业资源共享和整合,实现采购和生产协同、技术研发协同、市场销售协同以及财务协同等。